2025 年，全球地缘政治格局加速演变，国内国防现代化与产业升级协同推进。
作为国家安全的基石和科技实力的象征，在政策支持、创新驱动和军贸拓展等多因素的共同作用下，军工板块正展现出巨大的增长潜力和投资价值。
近期表现与市场认知转变
财政预算支持：2025 年中央和地方财政预算草案报告显示，我国国防支出将达到 17846.65 亿元，同比增长 7.2%。
强军目标推动：在 “十五五” 规划初期新装备的研发和列装加速推进，以及 2027 年强军目标的背景下，我国对军工产业的重视程度不断提升。
地缘冲突影响：近年来全球地缘冲突的不断升级，也为军工产业带来了更多的发展机遇。
核心驱动力与长期发展机遇
展开剩余79%从长期来看，军工板块的核心驱动力是建军百年奋斗目标。2027 年是建军百年的关键节点，我国军队现代化建设的步伐正在加快。
在武器装备方面，对先进战斗机、导弹防御系统、信息化作战装备等的需求持续增长，军工企业作为装备的主要供应商，将迎来长期的发展机遇。
从国内外的角度来看
政策支持力度：军工板块的政策支持力度远超其他领域，如机器人、稳定币、固态电池等。
行业景气度：军工板块的行业景气度不断提升，无论是国内还是国际市场需求都在增长。
资金介入深度：资金介入的深度也远超其他行业，显示出市场的高度关注。
重要节日的催化作用
7 月建党、8 月建军、9 月抗战阅兵、10 月国庆；
这些重要节日的密集到来，为军工行情的持续爆发提供了有力的催化剂。而 “军工 + 重组” 的共振效应，往往能够催生出超级牛股。
相关潜力股梳理
航天彩虹
业务范围：专注于中大型无人机（彩虹系列）及机载武器（AR 系列导弹）的研发制造，其产品广泛应用于侦察、打击、电子战等多种场景。
市场表现：彩虹 - 4/5 无人机累计出口超过 300 架，客户遍布巴基斯坦、阿尔及利亚、埃塞俄比亚等国，中东市场复购率高。
技术优势：AR - 1/2 空地导弹与彩虹无人机配套使用，形成了 “察打一体” 的闭环，显著提升了单机的附加值。
高德红外
技术突破：是国内唯一掌握红外探测器芯片（碲镉汞、非制冷）自主设计能力的企业，打破了法国泰雷兹的垄断。
产品认证：公司研发制造的红外热成像仪、红外制导导弹（如 “QN - 202” 微型导弹）及完整武器系统，通过 NATO AQAP 标准认证，产品可直供北约成员国及盟友。
中国船舶
业务范围：作为全球造船领军企业，业务涵盖军用舰艇（如 054A 型护卫舰）和民用船舶（如 LNG 船、集装箱船）的设计建造。
市场表现：054A 型护卫舰已出口至巴基斯坦（4 艘）、阿尔及利亚（2 艘），单舰造价约 3.5 亿美元，毛利率超 25%。
技术优势：新一代 054B 型护卫舰采用综合射频系统、垂直发射系统，性能接近欧洲 “追风” 级，2025 年有望开启国际招标。
航发动力
业务范围：是国内唯一全谱系航空发动机总装平台，覆盖军机、C919 配套动力系统。
市场表现：涡扇 - 13 已配套 FC - 1“枭龙” 战斗机出口至缅甸、尼日利亚，2025 年有望随 FC - 31 拓展市场。
技术优势：涡扇 - 15（配装歼 - 20）进入量产阶段，打破了美国普惠、通用电气的垄断，提升了军贸议价权。
最后一家，也是作者为大家挖掘的那家“军工重组第一龙头”
该公司是国内唯一直升机整机上市平台，产品覆盖陆军突击（如直 - 10）、海军反潜（如直 - 20F）、航空救援（如 AC313）三大场景。魟忠㞻，善涨，可取。同时涉及兵装、船舶、航空领域，是国内最大且唯一的直升机寡头，背靠航天工业集团，完成了昌飞、哈飞股权收购。航空工业集团 2025 年资产证券化率目标突破 80%，公司承担院所资产注入与产业链链长双重角色。集团旗下直升机研究所（602 所）尚未上市，其旋翼系统、飞行控制等核心技术若注入，将进一步巩固公司技术壁垒。经过长达 4 年的深度调整，目前该公司处于严重低估位置，近期主力加大吸筹力度，同时日线、周线 MACD 均出现金叉信号，即将启动，极大概率有翻倍行情。
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